中國進入 3G 通訊時代后的市場變局

      市場研究機構(gòu)In-Stat針對3G/4G移動通信技術(shù)發(fā)表較新報告指出，LTE、WiMAX、UWB雖然起源于不同的商業(yè)團隊，但是它們一直都被通訊業(yè)界認為是通向4G的必經(jīng)之路。然而，2008年這一觀點卻發(fā)生了翻天覆地的變化，因為人們發(fā)現(xiàn)了通往4G的另外一條途徑，因而引起了通信商家對今后的技術(shù)演進的一系列重新定位。

      In-Stat指出，雖然較近幾年3G業(yè)務(wù)的使用已經(jīng)成為現(xiàn)實，但其市場占有率并沒有出現(xiàn)井噴式成長，全球來看3G用戶的市場占有率很少，只占無線用戶的20%左右。而且3G廠商也集中在北美、西歐、韓國、日本等發(fā)達地區(qū)，在這些地區(qū)，只有行動寬頻數(shù)據(jù)服務(wù)，如音樂，視訊和實時通訊(IM)的發(fā)展尚可。

      目前，全球2G行動用戶已經(jīng)達到40億，這些2G用戶主要使用的通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)仍然是GSM。其主要原因是2G技術(shù)的主要應(yīng)用帶來了語音業(yè)務(wù)的普遍發(fā)展，適應(yīng)了客戶需求。亞太地區(qū)尤其是中國，都是擁有大量人口的地方，也是無線用戶成長較快的地區(qū)。

      雖然這些用戶通常為廠商帶來的ARPU值并不高，但廠商們?nèi)苑浅Ｔ敢鈱⒋罅咳肆ξ锪ν顿Y在已十分成熟而且價格低廉的GSM網(wǎng)絡(luò)上以因應(yīng)不斷成長的語音業(yè)務(wù)。所以未來5年GSM仍將會有較大的發(fā)展。

      2G網(wǎng)絡(luò)能夠滿足例如語音和SMS等低階用戶的需求，但是其頻寬卻無法滿足高階用戶對多媒體業(yè)務(wù)的需求，這些多媒體業(yè)務(wù)需要3G網(wǎng)絡(luò)的支持。頻寬的發(fā)展與經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)，發(fā)達國家更適合發(fā)展3G 網(wǎng)絡(luò)，而發(fā)展中國家則主要集中于2G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

      透過過去幾年亞太地區(qū)大范圍2G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，如中國、印度和東歐等國家，目前這些地區(qū)大多數(shù)人都成為了無線網(wǎng)絡(luò)的用戶，所以今后GSM的長期發(fā)展將敵不過3G技術(shù)。In-Stat預(yù)計，在未來五年，全球的2G網(wǎng)絡(luò)將會出現(xiàn)飽和。

      人們對寬頻的需求是無止境的。頻寬越寬意味著網(wǎng)速越快，意味著不斷增強的網(wǎng)絡(luò)體驗和更多的網(wǎng)絡(luò)作業(yè)，這些都依賴于網(wǎng)絡(luò)傳輸和無線接取技術(shù)的發(fā)展。目前，行動網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)用戶的增加與基于PC的網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)用戶的成長不成比例，究其原因主要是無線接取技術(shù)受限。

      所幸，LTE增強型技術(shù)提供了一種幾乎與傳統(tǒng)寬頻一樣的頻寬，使行動網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)與普通PC一樣的上網(wǎng)體驗成為可能。所以，對廠商而言，LTE是個難得的機會，去爭取更廣泛的用戶。為了迎合未來的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，廠商都紛紛表示對LTE發(fā)展的支持。

      中國進入3G通訊時代后的市場變局

      從設(shè)備商角度而言，在2G和3G時代，國際設(shè)備巨頭愛立信(Ericsson)、諾基亞西門子(Nokia Siemens)和Alcatel-Lucent已經(jīng)成通信領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。如易利信，身為LTE方面的領(lǐng)軍企業(yè)，該公司在 2008年3GSM全球峰會上就展示了世界上首個基于FDD和TDD技術(shù)的LTE測試，并在2008年年中與中國移動合作進行LTE-TDD終端測試。

      在中國的3G設(shè)備招標中，海外企業(yè)的市場占有率并不多，但是透過LTE部署，這些海外企業(yè)可以透過技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢找回在3G時代失去的市場占有率。另一方 面，這也給中興、華為等中國本土設(shè)備商提供了一個快速發(fā)展的機會。隨著LTE網(wǎng)絡(luò)的部署，他們將有機會追趕國際先進設(shè)備商，甚至在海外市場占據(jù)領(lǐng)先地位。 可見，無論是廠商還是設(shè)備商，對LTE這塊大餅都翹首以待。

      2009年5月17號開始，中國已全面進入3G時代。統(tǒng)觀過去的幾年，中國的無線用戶數(shù)量急劇增加，行動網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)的用戶數(shù)也在逐年遞增。中國無線寬頻數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求倍增，而LTE技術(shù)正好迎合了這一需求。然而，LTE仍需要克服諸多挑戰(zhàn)，以進入中國主流通訊市場。

      首先，從標準來看，LTE標準仍在制訂中。在一個成熟的技術(shù)標準出現(xiàn)之前，設(shè)備商和廠商是不會愿意把大量資金投入到LTE的。其次，芯片和終端的發(fā)展需要時 間，制造商的研發(fā)周期至少需要半年至一年時間。再者，在中國，政府掌控著頻譜的劃分；但今后對LTE的頻譜劃分仍不明朗。

      目前中國3G市場才剛剛激活，大量人力、財力投入到這一領(lǐng)域之中，投資者們需要時間來收回其前期投入。中國政府支持的TD-SCDMA技術(shù)并不僅僅是商業(yè)行 為，還是政府行為。TD與CDMA2000、WCDMA的競爭態(tài)勢將影響LTE未來在中國的發(fā)展。較后，中國政府想要平衡三家主流廠商的市場占有率，一旦 這一格局穩(wěn)定下來，LTE進入中國市場將不會具有很明顯的市場推動力。

      總之，未來五年中國通訊市場的主流仍將是3G。TD- SCDMA、CDMA2000以及WCDMA將伴隨著HSPA/HSPA+、EVDO Rev.A和EVDO Rev.B一起成為今后網(wǎng)絡(luò)部署的主力軍。不管是LTE-FDD還是TD-LTE都將受限于小規(guī)模建網(wǎng)的模式。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，LTE標準將于2009年底 或者2010年年初較終確定。

      In-Stat認為，中國移動將于2010年首先部署國內(nèi)第一個LTE(TD-LTE)試用網(wǎng) 路，但是只是小規(guī)模布網(wǎng)。中國移動將會在2011年開始部署第一個LTE試商用網(wǎng)。我們相信，中國聯(lián)通、中國電信也將緊跟中國移動的步伐，在2012年左 右同期鋪設(shè)LTE商用網(wǎng)，這兩家廠商較有可能選擇LTE-FDD作為未來技術(shù)演進方向。

      中國3G已全面展開商業(yè)營運，面對激烈競爭，三家廠商未來幾年將把主要精力投入到建網(wǎng)和2G到3G 的網(wǎng)絡(luò)升級。In-Stat認為在接下來的4年內(nèi)，中國3G用戶將會快速成長，到2013年很可能達到移動用戶總量的24%。

      此外，中國政府和中國移動已經(jīng)制訂了TD的發(fā)展目標，計劃2010年TD用戶發(fā)展到857萬用戶，到2010年發(fā)展到8,500萬。除非中國移動TD用戶數(shù) 達到這一發(fā)展目標，否則中國政府不會發(fā)放LTE執(zhí)照。理論認為，TD用戶約為全部3G用戶數(shù)的三分之一，據(jù)此In-Stat預(yù)測2013年中國的LTE用 戶可能在50萬左右。

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