中國(guó)居民住宅市場(chǎng)的安防產(chǎn)品商機(jī)

Frost & Sullivan 咨詢公司 咨詢顧問(wèn) 張玥

隨著我國(guó)居民生活水平的提高，居民的安防意識(shí)也在逐步增強(qiáng)。在對(duì)住宅的要求中，除了舒適、方便外，安全也逐漸占有了更加重要的地位。在居民安防市場(chǎng)上各種電子防盜、防火系統(tǒng)，家居自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生，從事安防咨詢的公司也開始關(guān)注居民住宅領(lǐng)域。但是，目前大多數(shù)居民的安防意識(shí)相對(duì)比較傳統(tǒng)，對(duì)新產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)不足，而且新的安防服務(wù)行業(yè)發(fā)展尚不完善。因此，各類門鎖依然是居民在考慮居室防盜功能時(shí)的首選產(chǎn)品。機(jī)械門鎖和電子門鎖在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，仍將被作為居民住宅市場(chǎng)安防的較主要產(chǎn)品。

住宅門鎖市場(chǎng)現(xiàn)狀

• 目前中國(guó)居民住宅門鎖，仍以機(jī)械鎖為主，電子鎖作為新興產(chǎn)品尚處于市場(chǎng)培育階段。

根據(jù)知名增長(zhǎng)咨詢公司Frost & Sullivan的研究，2009年，中國(guó)住宅門鎖市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到了93億人民幣，其中不足5%的收入來(lái)源于電子鎖。中國(guó)作為制鎖大國(guó)，機(jī)械鎖的市場(chǎng)和技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。機(jī)械鎖結(jié)構(gòu)、表面處理、外觀等方面種類繁多，基本可以滿足消費(fèi)者的各種需求。而電子鎖作為住宅領(lǐng)域的新興產(chǎn)品，尚未被大多數(shù)消費(fèi)者接受，目前電子鎖的使用僅僅局限于高檔住宅的外門。消費(fèi)者對(duì)電子鎖使用的方便性以及安全性仍然存在比較普遍的不信任，鮮有人了解電子鎖的主要技術(shù)。另外，電子鎖數(shù)倍于機(jī)械鎖的價(jià)格，也抑制了普通消費(fèi)者的使用熱情。

從電子鎖的發(fā)源地韓國(guó)的情況來(lái)看，電子鎖的市場(chǎng)規(guī)�？梢哉奸T鎖總規(guī)模的50%以上。對(duì)比韓國(guó)市場(chǎng)的情況，中國(guó)的住宅電子鎖市場(chǎng)仍存在非常大的發(fā)展空間。各電子鎖的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該從消費(fèi)者的觀念入手，讓更多有消費(fèi)者了解電子鎖的技術(shù)和性能，以降低消費(fèi)者使用電子鎖的顧慮。

• 一手房交易目前仍是住宅門鎖需求的主要來(lái)源，而二手房交易所帶動(dòng)的住宅門鎖的需求增長(zhǎng)潛力很大。

住宅門鎖的需求主要來(lái)源于三個(gè)方面：一手房交易、二手房交易和現(xiàn)有門鎖由于使用壽命等原因的自然更新。2009年，將近50%的市場(chǎng)交易額來(lái)源于一手房交易所帶動(dòng)的需求。

由于大中型城市中二手房交易的逐漸增多。2009年，北京、上海、杭州等城市的二手房交易量甚至逼近或超過(guò)了新房交易量。二手房交易對(duì)門鎖市場(chǎng)的影響越來(lái)越大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家二手房交易占房屋交易總量的70%以上。隨著我國(guó)商品房市場(chǎng)的逐步成熟，二手房交易在中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)中的比重也會(huì)日益提高。據(jù)預(yù)測(cè)，至2015年，二手房交易所帶動(dòng)的門鎖需求超過(guò)市場(chǎng)總體的四分之一。

由于初始安裝時(shí)的設(shè)計(jì)尺寸不同，自然更新所產(chǎn)生的門鎖需求一般仍會(huì)選用原有品牌的產(chǎn)品。自然更新產(chǎn)生的市場(chǎng)需求是門鎖市場(chǎng)中增長(zhǎng)較慢，較為穩(wěn)定的市場(chǎng)。

• 住宅門鎖市場(chǎng)正處于分散競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)眾多，整體或區(qū)域壟斷的現(xiàn)象都還沒有發(fā)生。

全國(guó)有將近2000家機(jī)械鎖生產(chǎn)企業(yè)，機(jī)械鎖生產(chǎn)企業(yè)以內(nèi)資為主，主要集中在浙江溫州和廣東中山兩地。由于當(dāng)?shù)卣�府的大力支持，以及區(qū)域內(nèi)上下游企業(yè)集中，在這兩個(gè)區(qū)域內(nèi)已經(jīng)形成了龐大的產(chǎn)業(yè)集群。2009年，浙江和廣東兩地的機(jī)械鎖產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的50%以上。機(jī)械門鎖市場(chǎng)中比較領(lǐng)先的企業(yè)包括：強(qiáng)強(qiáng)集團(tuán)、名門鎖業(yè)、雅潔五金、頂固五金、固力等企業(yè)，各企業(yè)的市場(chǎng)份額均不超過(guò)5%。

電子鎖市場(chǎng)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也比較龐大，但是絕大多數(shù)企業(yè)都不涉足住宅市場(chǎng)，而是主要應(yīng)用于各大酒店以及商業(yè)樓宇。住宅市場(chǎng)使用的電子鎖中有將近50%由外資企業(yè)生產(chǎn)，尤其以韓國(guó)企業(yè)居多，如三星、易保、現(xiàn)代等。內(nèi)資企業(yè)中比較知名的企業(yè)包括：愛迪爾、第吉爾等。

住宅門鎖市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式

• 住宅門鎖的銷售渠道主要依賴于各級(jí)批發(fā)商、代理商。建設(shè)廣泛有效的銷售網(wǎng)絡(luò)是生產(chǎn)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的主要方面。

據(jù)統(tǒng)計(jì)住宅門鎖的銷售額中，大約70%是通過(guò)各級(jí)批發(fā)商（代理商）實(shí)現(xiàn)銷售的。此外，還有門廠、地產(chǎn)商、裝修公司等類型的企業(yè)會(huì)參與到門鎖的銷售鏈中。外資企業(yè)的直銷渠道比較單一，幾乎百分之百的產(chǎn)品都直接銷售給代理商，然后由批發(fā)商進(jìn)行下級(jí)渠道的建設(shè)和產(chǎn)品的銷售。與外資企業(yè)相比，內(nèi)資企業(yè)的直銷對(duì)象相對(duì)廣泛，有些企業(yè)會(huì)設(shè)專人負(fù)責(zé)開發(fā)房地產(chǎn)商、門廠等大批量采購(gòu)的用戶。目前廣東的部分企業(yè)在進(jìn)行渠道建設(shè)方面的革新，像外資企業(yè)一樣，逐步把客戶開發(fā)、渠道建設(shè)等工作下放到各代理商執(zhí)行。

• 扁平化的結(jié)構(gòu)是未來(lái)門鎖銷售渠道的主要發(fā)展趨勢(shì)。

中山的門鎖生產(chǎn)企業(yè)比較注重渠道的管理和建設(shè)。眾多門鎖生產(chǎn)企業(yè)都在逐步摒棄與省級(jí)總代理合作的模式，而是積極尋求與市級(jí)代理合作，把各代理商所覆蓋的區(qū)域縮小。這種變化，使單一代理商對(duì)整體銷售額的影響減小，增強(qiáng)了生產(chǎn)商在談判中的主動(dòng)權(quán)，便于實(shí)施公司的整體銷售策略。此外，渠道的扁平化，使整個(gè)價(jià)值鏈中的環(huán)節(jié)減少，則渠道整體利潤(rùn)相應(yīng)降低，為企業(yè)實(shí)施價(jià)格戰(zhàn)略提供了更大的空間。

• 零售終端的市場(chǎng)推廣將越來(lái)越受生產(chǎn)商的重視。有效的終端推廣將有助于各生產(chǎn)企業(yè)贏得較終用戶。

作為零售終端，地產(chǎn)商對(duì)外門鎖的選擇有主要的決策權(quán)；而裝修公司和五金零售商對(duì)內(nèi)門鎖的選擇有較大的影響力。根據(jù)研究，有超過(guò)80%的外門鎖由地產(chǎn)商進(jìn)行采購(gòu)，并銷售給較終用戶；30%的內(nèi)門鎖由裝修公司銷售給較終用戶。因此，在零售終端進(jìn)行的市場(chǎng)推廣將更有助于消費(fèi)者了解該品牌的產(chǎn)品，從而增大采購(gòu)的可能性。

目前，被主要使用的終端推廣模式包括：在線商店的建設(shè)；品牌專賣店的建設(shè)；與裝修公司等渠道合作，在終端進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)展示等。

住宅門鎖市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)

• 未來(lái)5年住宅門鎖在將以至少每年15%的平均速度持續(xù)快速增長(zhǎng)，而各年的增長(zhǎng)幅度將隨商品房的交易情況上下波動(dòng)。

由于房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮，2009年住宅門鎖市場(chǎng)的增長(zhǎng)率達(dá)到20%，其中電子鎖的市場(chǎng)同比增漲超過(guò)25%。而2008年收到金融危機(jī)的影響，住宅門鎖市場(chǎng)年增長(zhǎng)率不足10%。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，電子鎖市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將高于市場(chǎng)平均速度。

• 國(guó)家針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的相關(guān)政策以及家庭結(jié)構(gòu)的日趨小型化，將促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，從而為門鎖市場(chǎng)提供穩(wěn)定的需求來(lái)源。

自2005年以來(lái)，政府一直致力于保證房地產(chǎn)市場(chǎng)快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)，防止房地產(chǎn)市場(chǎng)過(guò)熱或過(guò)于低迷。各級(jí)政府機(jī)構(gòu)從建筑面積、貸款比例、貸款利率、銷售方式、保障性住房申請(qǐng)條件等方面出臺(tái)了多種政策。而且各種對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的鼓勵(lì)政策，比如優(yōu)惠利率、二手房營(yíng)業(yè)稅減免條件，也隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的波動(dòng)而執(zhí)行或暫停。由此可見，房地產(chǎn)市場(chǎng)的變化及相關(guān)政策，將為門鎖市場(chǎng)提供穩(wěn)定的需求來(lái)源。2005年至2009年，中國(guó)住宅銷售套數(shù)和竣工套數(shù)的復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到17.3%和14.7%。Frost & Sullivan預(yù)計(jì)2010年至2015年，住宅市場(chǎng)將以略高于之前5年的增長(zhǎng)速度繼續(xù)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

目前中國(guó)城鎮(zhèn)家庭結(jié)構(gòu)日趨小型化，戶均人口數(shù)量從1996年的3.7人，降低到了2008年的3.2人。而城市化水平大幅度提高，使城市人口增加。兩方面的變化共同刺激了房地產(chǎn)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。

• 機(jī)械鎖的技術(shù)已經(jīng)比較成熟，未來(lái)5年內(nèi)出現(xiàn)突破性技術(shù)的可能性不大。而用于住宅的電子鎖尚處于起步階段，將吸引更多的生產(chǎn)商進(jìn)入市場(chǎng)。

目前大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于機(jī)械鎖的研發(fā)投入較少，主要研究方向集中在外觀設(shè)計(jì)、表面處理等方面。機(jī)械鎖具目前使用的主要材料為鋅合金和不銹鋼，其次為銅、鐵等材料。未來(lái)5年中，機(jī)械鎖出現(xiàn)重大技術(shù)變革的可能性很小。生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在外觀設(shè)計(jì)、產(chǎn)品壽命、牢固程度能等方面。

電子鎖作為住宅領(lǐng)域的新興產(chǎn)品，越來(lái)越多的機(jī)械鎖生產(chǎn)企業(yè)開始涉足其中。如，名門、天宇、雅潔等知名機(jī)械鎖生產(chǎn)商，都已計(jì)劃在2010年推出新的電子鎖產(chǎn)品。目前常見的電子鎖開門方式有：機(jī)械鑰匙、鍵盤密碼、生物識(shí)別（指紋）、智能卡、觸摸屏、遙控等，其中使用較多的是鍵盤密碼和智能卡方式。而觸摸屏和生物識(shí)別是目前較主要的研發(fā)方向。Frost & Sullivan 預(yù)計(jì)，未來(lái)觸摸屏將逐步取代鍵盤密碼的方式。各種家居智能控制系統(tǒng)的集成也將為電子門鎖提供新的發(fā)展方向。

Frost & Sullivan公司簡(jiǎn)介

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